L'uomo nero, figura leggendaria dell'universo infantile, dopo ogni sua "missione" va a trovare una ragazza costretta a letto da una misteriosa malattia per raccontarle le proprie gesta. A mano a mano che le notti passano, gli incontri si fanno sempre più coinvolgenti e i due personaggi cominciano a scambiarsi i ruoli, fino ad arrivare a un finale a sorpresa che svelerà la vera personalità della ragazza.